第７回
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第６回
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第５回
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■第４回
コンサルティングの道具箱 １
「教育資金の準備」
バームスコーポレーション有限会社 代表 杉山明氏
教育資金の準備といえば「子ども保険」と思っているお客さまも少なくありません。しかし教育資金の準備を投資の視点から捉えると、選択する金融商品がぐっと増えます。お客さまのニーズにどう応えればいいのか。本紙の連載でもおなじみの杉山明氏に解説していただきます。
今回のポイント
X 教育資金の準備＝学資保険と考えるのは早計
X 終身保険や定期保険も使うことができる
X 投資信託も使うことができる
X 顧客のニーズをセグメント化して、セグメントごとに適した金融商品を割り当てよう
■第３回
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■第２回
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■第１回
ガン保険を通してお客さまとの接点を強化する
株）アムテックス 代表取締役 吉川 佳秀氏
ガン保険を単なる第３分野商品として捉えるのか、お客さまとそのご家族の一生を左右するものとして捉えるのかによって、その価値は大きく変わってきます。お客さまが心から「ありがとう」と言ってくださる販売がここにあります。
